Votre rôle :
En tant que Conseiller en investissement junior, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement des clients dans leurs choix d’investissement, en collaboration avec des équipes expérimentées. Vous participerez activement à l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées et contribuerez au développement du portefeuille client de l’entreprise.
Vos missions principales :
Analyse et accompagnement des clients :
Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients (épargne, transmission, fiscalité, diversification).
Proposer des solutions d’investissement sur mesure, en lien avec les produits de l’entreprise.
Suivi et gestion des relations clients :
Participer à la gestion et au suivi des portefeuilles clients avec l’équipe senior.
Préparer des bilans financiers et patrimoniaux pour garantir une satisfaction client optimale.
Répondre aux questions des clients et assurer un suivi régulier de leurs investissements.
Développement et fidélisation :
Collaborer à la prospection de nouveaux clients et à la conversion de prospects.
Développer des relations de confiance avec les clients pour maximiser les opportunités de parrainage.
Apprentissage et veille :
Se former en continu sur les produits d’investissement, le contexte économique et les évolutions du marché.
Contribuer à des projets internes visant à améliorer les processus et les offres de l’entreprise.
Conditions :
Poste basé à Paris 17ème.
Contrat CDI avec perspectives d’évolution vers des fonctions senior.
Télétravail possible selon la politique de l’entreprise.
Salaire attractif
Profil recherché :
Compétences indispensables :
Connaissance des bases en gestion patrimoniale et produits d’investissement (crowdfunding, SCPI, assurance-vie).
Appétence pour la relation client et les techniques de vente.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et CRM (Salesforce, Suite Office, Hubspot).
Sens de l’analyse et de la synthèse pour conseiller efficacement les clients.
Compétences personnelles :
Excellentes qualités relationnelles et sens de l’écoute.
Organisation, rigueur et capacité à gérer les priorités.
Motivation, curiosité et envie d’apprendre dans un environnement stimulant.
Expérience et formation :
Formation Bac +5 en économie, gestion, banque/finance, ou école de commerce.
Une première expérience (stage ou alternance) dans un poste similaire.
Notre client est une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans l’accompagnement patrimonial et les solutions d’investissement innovantes. Grâce à une expertise solide et une approche personnalisée, il offre à ses clients des opportunités variées pour optimiser leur patrimoine, alliant performance et sécurité.