Notre client est un cabinet de conseils reconnu pour son approche globale, indépendante et pluridisciplinaire en matière de gestion de patrimoine. Il dispose d'un réseau actif d'experts réputés, incluant des conseillers en stratégie, notaires, avocats, fiscalistes, experts-comptables et universitaires, partageant des valeurs éthiques communes.
Vous intégrerez une équipe dynamique et serez chargé(e) de développer et de fidéliser une clientèle haut de gamme. Vous interviendrez sur des missions de conseil en gestion patrimoniale, d'ingénierie patrimoniale globale et de placements financiers,
Vous serez un acteur clé de la prospection commerciale et de la construction de relations pérennes avec des partenaires notaires expert comptables, des clients exigeants, en offrant des solutions sur mesure adaptées à leurs objectifs.
Vous vous appuierez sur l'expertise de l'équipe en terme d'ingénierie patrimoniale et financière.
Responsabilités :
- Développement commercial :
- Identifier et prospecter une clientèle haut de gamme (entrepreneurs, professions libérales, hauts cadres supérieurs).
- Participer à l'élaboration de stratégies de développement commercial en coordination avec la direction.
- Être partie prenante dans l'organisation d'événements clients et prospects
- Développer et animer des partenariats avec des prescripteurs (notaires, avocats, experts-comptables).
- Conseil et accompagnement patrimonial :
- Être un interlocuteur privilégié pour accompagner les clients dans leurs décisions patrimoniales.
- Assurer la relation courant, l'animation de la clientèle, le suivi et le reporting
- Construire et pérenniser la relation avec les clients dans la durée
- Missions techniques :
- Apporter en relation avec nos ingénieurs patrimoniaux une expertise technique globale sur des problématiques juridiques, fiscales et financières complexes.
- Participer à la conception des stratégies d'optimisation patrimoniale, en tenant compte des évolutions légales et réglementaires.
- Mobilité et implication :
- Se déplacer régulièrement à l'île de La Réunion pour rencontrer les clients et consolider les relations locales.
- Assurer une grande disponibilité pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante.
- Formation : Bac +5 minimum (Master en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou équivalent).
- Expérience : 5 à 7 ans minimum à un poste similaire (Ingénieur Patrimonial ou Conseiller en Gestion de Patrimoine).
- Compétences techniques :
- Solides connaissances en droit patrimonial, fiscalité, finance, et assurance.
- Maîtrise des produits financiers et des solutions de placements haut de gamme.
- Compétences relationnelles :
- Excellente présentation et aisance relationnelle.
- Forte capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
- Vous aimez travailler en équipe et le sens du service est au coeur de vos préoccupations
- Qualités personnelles :
- Sens aigu de l'écoute et de la pédagogie.
- Dynamisme, autonomie, et capacité à entreprendre.
- Esprit entrepreneurial et goût du challenge.
- Formation : Bac +5 minimum (Master en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou équivalent).
- Expérience : 5 à 7 ans minimum à un poste similaire (Ingénieur Patrimonial ou Conseiller en Gestion de Patrimoine).
- Compétences techniques :
- Solides connaissances en droit patrimonial, fiscalité, finance, et assurance.
- Maîtrise des produits financiers et des solutions de placements haut de gamme.
- Compétences relationnelles :
- Excellente présentation et aisance relationnelle.
- Forte capacité à établir une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
- Vous aimez travailler en équipe et le sens du service est au coeur de vos préoccupations
- Qualités personnelles :
- Sens aigu de l'écoute et de la pédagogie.
- Dynamisme, autonomie, et capacité à entreprendre.
- Esprit entrepreneurial et goût du challenge.