Postée il y a 24 heures
BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance.
Notre client, groupe bancaire majeur sur la région Pays de la Loire, reconnu pour son investissement auprès des territoires recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H basé sur le triangle Mortagne / Chantonnay / Pouzauges.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H), vos missions seront les suivantes :
- Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux en leur apportant un accompagnement sur mesure (très beau portefeuille avec de hauts encours) ;
- Analyser la situation financière et les objectifs de chaque client afin de proposer des solutions adaptées en matière d’investissements, de fiscalité et de transmission de patrimoine (travail en architecture ouverte) ;
- Assurer un suivi régulier des stratégies patrimoniales mises en place et ajuster les recommandations en fonction des évolutions du marché et des besoins des clients ;
- Collaborer avec des experts internes et externes (Ingénieurs Patrimoniaux, Fiscalistes, Notaires) pour offrir une approche globale et optimisée ;
- Participer activement au développement commercial en identifiant et en fidélisant de nouveaux clients grâce à votre expertise et votre réseau.
Nous recherchons un professionnel titulaire d'un diplôme Bac+5 en finance, gestion de patrimoine ou équivalent, disposant d’au moins cinq ans d'expérience dans le conseil patrimonial.
Vous maîtrisez parfaitement les produits financiers, les dispositifs fiscaux et les marchés immobiliers.
Votre écoute, votre capacité d’analyse et votre sens du service client vous permettent d’instaurer une relation de confiance avec une clientèle exigeante.
Proactif et rigoureux, vous savez gérer un portefeuille en toute autonomie tout en collaborant efficacement avec des partenaires spécialisés.