Cyrus Herez Wealth Management
Postée il y a 2 jours
Le Groupe est en plein développement et a toujours eu la volonté de former les talents de demain. C’est pourquoi nous recherchons un(e) Assistant Gérant en Gestion de Fortune H/F dans le cadre d'un contrat en alternance à partir de septembre 2025 au sein de notre bureau de Paris.
Au sein de l’équipe Gestion de Fortune, vous interviendrez auprès des Gérants de Fortune sur une catégorie de clients High net Worth.
Vous aurez pour mission :
Apporter un appui technique à l'équipe :
· Aider à la préparation des stratégies patrimoniales
· Saisie de données et réalisation de simulations de stratégies patrimoniales
· Rédaction des audits et propositions d'investissement
Assurer le suivi des relations clients:
· Préparer et participer aux rendez-vous prospects/clients ;
· Suivi des propositions d’investissements et de la saisie des opérations
· Relation entre les acteurs de proximité (service clients back et middle office, pôles d’expertises et le manager commercial)
Participer au développement commercial :
· Réaliser des qualifications de fichiers ;
· Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des pièces, des comptes rendus existants et à produire, ...)
· Créer des documents d’aide à la vente.
Vous participez aux réunions d’équipe afin d’échanger sur les dossiers et bonnes pratiques.
Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.