Postée il y a 24 heures
Mission Principale
Vous conseillez des clients sur la gestion de leurs portefeuilles de valeurs mobilières (actions, ETF, obligations et possiblement des OPC…) en fonction de leurs objectifs et de leurs contraintes. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la politique de gestion financière et extra-financière définie par Crédit Mutuel Gestion (sélection de valeurs, diversification des lignes, univers valeurs…).
Vous suivez et développez un portefeuille de clients sur un périmètre géographique donné, en partenariat avec les agences ou les caisses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Activités / Tâches spécifiques du poste :
- Vous conseillez des clients dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles
- Vous assurez le suivi de la relation clientèle
- Vous assurez l’animation des réseaux
- Vous développez votre fonds de commerce
Connaissances et compétences techniques :
- Vous maîtrisez les mécanismes macroéconomiques, financiers et de marchés.
- Vous avez une bonne connaissance des caractéristiques commerciales des produits financiers et des services et de leur réglementation.
- Vous faites preuve de capacité d’anticipation et de réactivité aux mouvements de marchés.
- Vous faites preuve de curiosité en vous intéressant à la vie des entreprises et de l’environnement économique, politique et géopolitique.
- Vous êtes capable de faire le lien entre le monde qui nous entoure et l’actualité financière des marchés et des entreprises.
Savoir-être - savoir-faire :
- Vous avez le sens de l’écoute et savez faire preuve de conviction
- Vous faites preuve de pédagogie et vous êtes capable d’expliquer simplement les mécanismes économiques et les cas d’investissement.
- Vous savez argumenter et conseiller
- Votre aptitude commerciale, votre sens de l’organisation et votre aisance relationnelle constituent des atouts essentiels de votre réussite.
- Vous savez travailler en équipe
Certification(s)
Certification A.M.F
Crédit Mutuel Gestion accompagne ses clients dans la gestion de leur avoirs financiers à travers des prestations de délégation et de conseil. Les équipes répartis sur 22 sites en France garantissent une proximité exceptionnelle avec les réseaux et les clients, principalement des personnes physiques des réseaux CIC Banque Privée, CIC Patrimonial et Crédit Mutuel.
Crédit Mutuel Gestion est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, Le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 152 mrds d’euros d’actifs sous gestion (30/06/2024), La Française est un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l’immobilier. Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l’investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Nos équipes ont développé un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l’ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.