Family Officer – Gestionnaire de portefeuille - KW7346 F/H

Les missions du poste

En qualité de Family Officer – Gestionnaire de portefeuille (F/H), vous êtes en charge de la gestion de fortune et du conseil patrimonial auprès du portefeuille clients qui vous sera confié.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

En collaboration directe avec la Direction Opérationnelle, vous êtes responsable des missions suivantes :

• Fidélisation du portefeuille clients confié et développement des itérations familiales
• Recueil des besoins et échange sur les problématiques fiscales et patrimoniales
• Pilotage des audits patrimoniaux et conseils aux clients en fonction de leurs problématiques
• Travail conjoint avec les banques et compagnies d’assurance partenaires et passation des ordres
• Animation de conseils extérieurs (cabinets fiscalistes, notaires, etc…)
• Réalisation des collectes et suivi des procédures administratives qui en résultent
• Accompagnement et conseil fiscal et optimisation patrimoniale
• Reportings réguliers et fiables à votre hiérarchie

Cette description synthétise l’ensemble des responsabilités ; elle n’est, en aucun cas, limitative.

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation supérieure exigée (Grandes Écoles de Commerce et d’Ingénieurs, Universités de premier plan)
• Première expérience réussie en family office ou en banque privée / conseil en gestion de patrimoine
• Solide technicité financière et patrimoniale
• Aptitude à piloter des équipes projets et à encadrer leur production
• Grande autonomie dans la gestion des missions
• Engagement et dynamisme
• Excellent relationnel

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