Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux (H/F)

Raison d'être du poste

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).

Ce poste s’adresse à un professionnel désireux d’accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine.


Vos missions

Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :

• Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.) ;

• Animation et développement d’un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d’accompagnement ;

• Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc. ;

• Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité.

• Gestion autonome de l’activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau.