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Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.
Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.
Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).
Vous rejoignez notre équipe Strategic Equity Capital Markets (SECM) qui recherche un Assistant Originateur Strategic Equity Capital Markets EMEA pour une alternance de 1 an à partir de septembre 2025.
L’équipe Strategic Equity Capital Markets (SECM) est composée de près de 50 professionnels répartis en Europe, Asie et Amériques. En tant qu’Assistant Originateur pour la zone EMEA, vous assisterez les Originateurs Seniors dans le marketing et l'exécution de transactions (i) primaires, (ii) dérivés stratégiques et de (iii) solutions de financement pour le compte de clients corporate, d’investisseurs stratégiques (family office, private equity, fonds souverains, holdings, etc.) et d’institutions financières.
L’équipe SECM conseille ses clients sur les opérations suivantes : Opérations primaires : introduction en bourse (IPO), augmentation de capital, émission d’obligations convertibles ou échangeables, spin-off ; Opérations secondaires : reclassement de bloc d’actions (accelerated bookbuilding offering) ; Offres publiques d’achat ; Solutions « dérivés stratégiques » : sur actions propres (Employee Share Ownership Plans, rachats d'actions structurés, couvertures d’instruments « equity linked ») et sur participation stratégique (renforcement, couverture, sortie de participation) ; Solutions de financements adossés sur titres (margin loans).
En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :
- Faire l'analyse financière de sociétés privées ou publiques (analyse de la performance sur une base absolue et relative ; compréhension du business model, du positionnement et de l'impact des conditions de marché ; identification des problèmes éventuels) ;
- Préparer des présentations (documents marketing : pitch books, teasers, etc. ; présentations liées aux phases d'exécution : investor presentations, Information Memorandum etc.) ;
- Produire études de marché (recherche d'informations publiques sur des entreprises et/ou sur leurs marchés ; rédaction de notes de synthèse sur les informations collectées ; élaboration et maintenance de bases de données) ;
- Élaborer modèles financiers (valorisation d’entreprises, simulations financières, structures optionnelles) ;
- Préparer d’equity story et positionnement boursier.
#FinanceTransformative
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.
En plus d’un salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, de congés payés, l’accès au restaurant de l’entreprise ainsi qu’une couverture santé et prévoyance.
Vous bénéficierez également de l’intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.
Vous pourrez également avoir accès au comité d’entreprise suivant votre temps de présence.
Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme (d’école de commerce ou d’école d’ingénieur), avec une spécialisation en Finance.
Vous avez une solide connaissance en analyse financière et en finance d'entreprise.
Vous possédez des bases en modélisation financière et en valorisation d'entreprises.
Vous êtes à l’aise avec les outils du pack Office.
Vous maîtrisez les bases de données telles que Bloomberg, Eikon (...).
Vous êtes capable de travailler sur différents projets avec plusieurs originateurs et de produire des travaux d’excellente qualité et d'aller chercher « l’extra mile » dans des délais parfois serrés.
Vous avez également une bonne capacité de communication écrite et orale. La maîtrise du français et de l’anglais est indispensable.
Pour un meilleur traitement de votre candidature, nous vous remercions d’indiquer sur votre cv le type de contrat (apprentissage ou professionnalisation) que propose votre école ainsi que le rythme d’alternance.