Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire Back Office en CDI à Paris (16ème arrondissement).
- L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à taille humaine. L'entreprise est actuellement en pleine croissance
- Ses valeurs : l'entreprise est reconnue pour son sérieux, ses conseils de qualité, son esprit d'équipe et ses capacités d'évolutions en interne
- Le service : le service back est composé de deux personnes, vous serez le support des CGP
En qualité de Gestionnaire Back Office, vous travaillerez sur les actes de gestion et souscription des produits financiers. En complément vous traiterez l'onboarding client. Précisément, vos missions seront les suivantes :
- Onboarding des dossiers clients : lettre de mission et document d'entrée en relation
- Respect du parcours client cif et assurance
- Passages d'ordre, rachats et toutes les opérations administratives liées au suivi de la relation client
- Gestion des actes de gestion et souscription des produits d'assurance vie, PEA, comptes titres, SCPI, immobiliers de défiscalisation, private equity
- Possibilité d'évoluer vers la réalisation de bilans ou des déclarations d'impôt à l'avenir.
- Vous disposez au minimum de 5 ans d'expériences dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurance
- Vous connaissez les actes de gestion des produits financiers
- Proactif, vous aimez le contact client aussi bien téléphonique que physique
- Vous avez un réel sens de la personnalisation du service client
- Connaissance des outils Prisme et Manymore appréciée
- Maîtrise du Pack Office
- Capacité à mettre en forme des supports de communication (newsletter, fiche de présentation)
- Vous disposez au minimum de 5 ans d'expériences dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans une compagnie d'assurance
- Vous connaissez les actes de gestion des produits financiers
- Proactif, vous aimez le contact client aussi bien téléphonique que physique
- Vous avez un réel sens de la personnalisation du service client
- Connaissance des outils Prisme et Manymore appréciée
- Maîtrise du Pack Office
- Capacité à mettre en forme des supports de communication (newsletter, fiche de présentation)