Nous recherchons un Assistant Banquier Privé pour rejoindre une entreprise leader dans le secteur de la gestion de fortune. Ce poste est à pourvoir en intérim à partir de début mars 2025, en remplacement d'une collaboratrice en congé maternité jusqu'à fin décembre 2025. Vous intégrerez une équipe dynamique basée à Toulouse, composée de banquiers et de spécialistes de la gestion de fortune.
A ce poste, vous rejoignez une équipe d'une dizaine de personnes et vous êtes en binôme avec un ou 2 banquiers privé pour les assister dans leurs tâches quotidienne. Vos missions principales sont les suivantes :
- Préparation des dossiers d'ouverture de comptes, gestion des infos du prospect, saisie dans les outils de l'EER.
- Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées / sorties de capitaux) .
- Suivi des échéances.
- En charge de la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client. De de fait, le CSO est en lien direct avec le client et est partie prenante de la relation client avec le banquier.
- Suit les échéances crédit et les renouvellements
.
Au cœur de la banque et vous interagissez régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique, Réclamation, Inspection...). Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services d'expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produites avec marketing (produits structurés, change etc..), interface avec spécialiste crédits complexes).
Ce dont vous avez besoin pour réussir
- Formation : Bac+2/3 en finance, assurance, banque.
- Expérience : 2 à 5 ans dans la relation clientèle en banque privée.
- Compétences techniques : Bonnes connaissances des opérations bancaires et financières, lecture et analyse simple d'une liasse fiscale.
- Compétences personnelles : Rigueur, fiabilité, autonomie, organisation, sens du service client, esprit d'initiative, aisance commerciale, capacité rédactionnelle.
- Qualités humaines : Bon relationnel, orientation client, réactivité, sens de l'analyse, travail en équipe.
Ce que vous obtiendrez en retour
- Avantages sociaux : Intégration dans une équipe dynamique, opportunités de carrière au sein d'un Groupe Bancaire Leader
- Environnement de travail : Vous serez au cœur de notre banque, interagissant régulièrement avec divers services (assurance-vie, gestion, juridique, etc.).
Experience: 2 An(s)
Compétences: Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers),Procédures d'administration de compte bancaire,Procédures d'encaissement,Recommandations AMF,Réglementation bancaire,Développer et fidéliser la relation client,Identifier, traiter une demande client,Accueillir, orienter, renseigner un public,Présenter et valoriser un produit ou un service
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Experience: 2 An(s)
Compétences: Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers),Procédures d'administration de compte bancaire,Procédures d'encaissement,Recommandations AMF,Réglementation bancaire,Développer et fidéliser la relation client,Identifier, traiter une demande client,Accueillir, orienter, renseigner un public,Présenter et valoriser un produit ou un service
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Avoir le sens du service : Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.