Alternance - Conseiller(ère) financier(ère)

Les missions du poste

L'école Exchange College Lyon recherche pour une entreprise partenaire un(e) alternant(e) en tant que Conseiller(ère) financier(ère) pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025.

Ce poste est destiné à des élèves inscrit(e)s en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial pour la rentrée septembre 2025, avec un niveau Bac+3 validé.

Missions
- Analyse des besoins patrimoniaux des clients ;
- Conseil et proposition de solutions financières adaptées (placements, épargne, assurance-vie) ;
- Participation à la gestion et au développement du portefeuille clients ;
- Élaboration de bilans patrimoniaux et simulations financières ;
- Préparation des rendez-vous clients et suivi des dossiers ;
- Veille sur les évolutions fiscales, juridiques et financières ;
- Contribution à la satisfaction et à la fidélisation des clients.

- Étudiant(e) en Mastère 1 Consultant Financier Patrimonial avec un niveau Bac+3 validé ;
- Connaissances en produits financiers et gestion patrimoniale ;
- Esprit d'analyse, rigueur et discrétion ;
- Aisance relationnelle et capacité à conseiller ;
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint).