Postée il y a 24 heures
Structuration patrimoniale :
• Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.
• Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
• Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)
• Courtage en assurances
• Conseils en gestion de fortune
• Conseil en Immobilier
• Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)
Business développement :
• Suivi d'une clientèle aisée et internationale
• Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)
• Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients
• Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)
Investissement & Conformité :
• Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
• Suivi des fonds non-côtés (appel de fonds, participations, réinvestissements)
• Simulation d'investissement (calcul de TRI, financement...)
• Préparation du dossier CIF (lettre de mission et DER, KYC, LAB)
Profil :
• Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'une solide base de données clients.
• Une expérience minimale d'au moins 2 ans dans le secteur financier ou de l'assurance
• Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides
• Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.