Postée il y a 8 jours
Vos missions au quotidien
Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clients
A ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes :
Banque au Quotidien
- Contribuer à apporter une réponse aux besoins clients en matière de banque au quotidien aux côtés du Banquier Privé (moyens de paiement, gestion des incidents, carte ou Logitelnet, virements …), dans le respect des règles et procédures de la SG en général et de SG Private Banking France en particulier (commande de chéquiers ou cartes bancaires, demandes de virements…)
- Assister le Banquier Privé dans la gestion de la trésorerie courante des clients (surveillance de la balance des comptes clients, préparation des opérations d’investissement ou désinvestissement, régularisation de situations clients…)
Gestion des données client et des opérations financières
- Accompagner le Banquier Privé lors de l’entrée en relation client et dans la gestion des données statiques client (préparation et transmission des documents d’ouverture de compte, saisie dans le système d’information des renseignements, rendez-vous et compte rendus d’entretien clients)
- Seconder les Banquiers Privés dans le remplissage des documents de souscription clients (rédaction des ordres de bourse, opération sur contrat d’assurance vie, vérification des provisions disponibles…) et dans le suivi de la bonne réalisation des opérations
Commercial
- Contribuer à la préparation et le suivi des rendez-vous clients (organisation patrimoniale des clients, investissements financiers, conformité…)
- Réaliser des ciblages, emailings… en fonction des besoins préalablement identifiés, afin d’assurer gestion proactive de la démarche commerciale
Compliance et KYC
- Suivre et mettre en conformité de la base de données pour répondre aux contraintes de la réglementation MIF (signature des profils investisseurs et traitement surexpositions), pilotage et gestion des relances en lien avec le Banquier Privé
- Suivre et piloter les Bilans Connaissance Client / KYC Review en lien avec le Banquier Privé pour arriver à 100%
- Suivre les anomalies de compte et contribuer activement au renforcement de la connaissance client
- Préparer les dossiers pour le comité des ouvertures de compte complexes (personne Morale, Personne Politiquement Exposée...)
Crédits
- Préparer les dossiers de demande de crédit des clients, en lien avec le Banquier Privé, et en conformité avec la Credit Policy de SG Private Banking France
Transmettre et suivre les dossiers tout au long du processus d’accord et de mise en place
Ce stage vous permettra de découvrir la Banque privée et d'acquérir des connaissances dans la gestion d'actifs, dans la gestion d'un portefeuille clients, ainsi que dans le fonctionnement d'une équipe.
Et si c’était vous ? Votre profil nous intéresse
Vous êtes étudiant de niveau Bac+4/5 en Université ou Ecole de commerce avec une spécialité en gestion de patrimoine/finance.
Vous êtes curieux, dynamique, autonome et doté d'un bon relationnel.
Vous maîtrisez le Pack Office.