L'école Exchange College Lyon recherche pour l'une de ses entreprises partenaire un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine Junior pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée Septembre 2025.
Ce poste s'adresse aux étudiant(e)s ayant un Bac+3 validé et inscrit(e)s en Mastère Gestion de Patrimoine.
Vos missions :
- Participer à l'analyse et au suivi des portefeuilles clients.
- Assister les conseillers en gestion de patrimoine dans la définition et la mise en place de stratégies patrimoniales.
- Élaborer des simulations financières et fiscales.
- Contribuer à la préparation des rendez-vous clients (analyse des besoins, étude des solutions adaptées).
- Veiller à la mise à jour des documents réglementaires et assurer un suivi administratif rigoureux.
- Effectuer une veille sur l'évolution des marchés financiers, des produits d'investissement et de la réglementation.
- Bac+3 validé et inscrit(e) en Mastère Gestion de Patrimoine.
- Intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et l'investissement.
- Sens de l'analyse et capacité à interpréter des données économiques et financières.
- Rigueur, organisation et autonomie.
- Aisance relationnelle et goût du contact client.
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels de gestion patrimoniale).