Assistant en gestion de patrimoine (h/f)

JDL Conseil et Connexions
Postée il y a 8 jours

Les missions du poste

Qui sommes-nous ?
Notre cabinet JDL Conseil et Connexions est un spécialiste du secteur tertiaire et des fonctions supports (finance, assurance, commerce, juridique …). Notre implantation nous permet d'être au plus près des problématiques du marché actuel facilitant ainsi les connexions entre le candidat et l'entreprise.
Ce qui nous démarque ? Notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100% optimiste mais également notre approche RSE qui prend tout son sens par le respect du candidat et le choix de nos clients. Nous sommes sans cesse en quête de solutions innovantes !
Toutes les réussites commencent forcément par une connexion.
Intégrez une équipe dynamique et soudée de 8 collaborateurs où règnent bienveillance, esprit d'équipe et valeurs humaines fortes, dans un cadre de travail agréable et stimulant.

En collaboration avec les managers et les conseillers en gestion de patrimoine, vous êtes un pilier essentiel de l'activité et assurez des missions variées et enrichissantes :
 
Gestion de la relation client fournisseur : 

- Traitement des communications (téléphones, e-mails, courriers) et accueils chaleureux des clients.
- Prise de rendez-vous et organisation des rencontres, y compris la location de salles de réunion.
Support administratif et réglementaire : 

- Mise à jour des données clients et des documents réglementaires.
- Préparation, suivi et contrôle des actes de gestion : rachat, avance, arbitrage, changement de clauses bénéficiaires, etc.
 
Contribution stratégique : 

- Suivi des situations de placements clients.
- Participation à l'élaboration et à la mise en forme de la lettre d'information annuelle.
Votre profil : 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques : Word, Excel, Outlook, Internet et Publisher.
- Doté(e) d'une plume remarquable, vos qualités rédactionnelles sont un vrai plus.
- A l'aise avec les chiffres et doté(e) d'un esprit logique, vous savez analyser et résoudre les problèmes avec efficacité.
- Rigoureux(se), organisé(e) et discret(e), vous savez jongler entre les priorités tout en maintenant une relation de confiance avec vos interlocuteurs.
- Votre autonomie et votre capacité à prendre des initiatives vous démarquent.
- Avec votre énergie communicative et votre souci de bien faire, vous apportez une dynamique positive à l'équipe.
Pourquoi rejoindre cette structure ? 

- Une entreprise à taille humaine où les valeurs humaines ne sont pas juste des mots : elles sont vécues au quotidien.
- Un environnement de travail agréable et des opportunités pour évoluer au sein d'une structure qui valorise ses collaborateurs.
- Une équipe motivée et engagée prête à vous accueillir à bras ouverts !
Envie d'un nouveau challenge ? Postulez dés maintenant !

Le profil recherché

Votre profil : 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques : Word, Excel, Outlook, Internet et Publisher.
- Doté(e) d'une plume remarquable, vos qualités rédactionnelles sont un vrai plus.
- A l'aise avec les chiffres et doté(e) d'un esprit logique, vous savez analyser et résoudre les problèmes avec efficacité.
- Rigoureux(se), organisé(e) et discret(e), vous savez jongler entre les priorités tout en maintenant une relation de confiance avec vos interlocuteurs.
- Votre autonomie et votre capacité à prendre des initiatives vous démarquent.
- Avec votre énergie communicative et votre souci de bien faire, vous apportez une dynamique positive à l'équipe.

Lieu : Nantes
Contrat : CDI
Salaire : 35 000 € par an

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