FAB Group est le spécialiste du recrutement en Finance, Banque et Assurance.
Nous recherchons pour notre client, pour le compte d'une société de gestion indépendante spécialisée dans l'immobilier, un Assistant administratif gestion de patrimoine H/F en CDI sur Bordeaux (33).
En collaboration directe avec le directeur du développement, vos missions sont :
- Actualisation la base de données dans le CRM ;
- Animation d'un portefeuille de clients BtoB ;
- Adaptation et signature des conventions partenaires (réception des pièces justificatives,
création et préparation des dossiers) ;
- Soutien au Directeur du développement : prise en charge des portefeuilles pendant les
congés, gestion des dossiers courants, interface avec les différents services internes (BO, MO,
juridique, compliance) ;
- Gestion et suivi de la facturation des CGP et suivi en lien avec l'assistante administrative ;
- Réponse aux appels entrants des partenaires et notamment communication des
informations techniques sur les produits
- Participation à l'amélioration continue des outils et process ;
- Participation aux actions marketing (communications, événements, mailings, etc.) ;
- Accompagnement des clients dans leur parcours de souscription en ligne
- Support technique sur la souscription en ligne ;
- Relais du pôle back-office pendant les périodes d'absences
Ce poste d'Assistant administratif gestion de patrimoine H/F est basé à Bordeaux (33).
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans l'animation de clients BtoB dans l'univers
de l'épargne idéalement, en SCPI ;
Vous bénéficiez d'une première expérience dans les activités financières ou de gestion de patrimoine (Société de Gestion, Banque, Fonds d'investissement, Banque Privée, Family Office), vous ayant permis d'acquérir une bonne connaissance de l'environnement de la distribution de produits financiers / Immobiliers ;
Enfin, vous avez une très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) ainsi que des
logiciels et des outils informatiques nécessaires à votre activité et vous disposez de très bonnes capacités d'expression orale et écrite.
Ce poste d'Assistant administratif gestion de patrimoine H/F en CDI à Bordeaux est à pourvoir selon le préavis du candidat sélectionné.
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans l'animation de clients BtoB dans l'univers
de l'épargne idéalement, en SCPI ;
Vous bénéficiez d'une première expérience dans les activités financières ou de gestion de patrimoine (Société de Gestion, Banque, Fonds d'investissement, Banque Privée, Family Office), vous ayant permis d'acquérir une bonne connaissance de l'environnement de la distribution de produits financiers / Immobiliers ;
Enfin, vous avez une très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, PowerPoint) ainsi que des
logiciels et des outils informatiques nécessaires à votre activité et vous disposez de très bonnes capacités d'expression orale et écrite.
Ce poste d'Assistant administratif gestion de patrimoine H/F en CDI à Bordeaux est à pourvoir selon le préavis du candidat sélectionné.